ภาพยนตร์นี้เป็นตอนต่อของเรื่องราวจาก “Journey to the West – Conquering the Demons” โดยในภาคนี้ พระถังซำจั๋งได้ทำลายแม่นางต้วนและทำให้ซุนหงอคงกลายเป็นลูกศิษย์ของเขา พระถังซำจั๋งกำลังตั้งใจเดินทางสู่ชมพูทวีปพร้อมกับซุนหงอคง, ซัวเจ๋ง และตือโป๊ยก่าย เขาต้องพบประจำกับหลายปีศาจที่หยาบคายในระหว่างทาง การต่อสู้กับพวกปีศาจนี้ทำให้พวกเขาเจริญเติบโตและเรียนรู้เรื่องราวในชีวิตมากขึ้น พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ดีและเข้มแข็งขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ภาพยนตร์นี้สะท้อนถึงความเรียนรู้และการเจริญตัวของตัวละครหลักในที่สุด และเป็นขั้นตอนของเรื่องราวจาก “Journey to the West” ที่มีมุมมองและความเป็นมนุษย์ที่น่าสนใจ