ชาร์ลส์เป็นหนุ่มวัยรุ่นผิวดำที่ต้องเผชิญกับท้าทายของชีวิต เขาเริ่มต้นชีวิตในฐานะคนไร้บ้านและไร้ที่อยู่หลังในย่านที่มีปัญหาของเมืองฟลอริด้า โดยต้องขึ้นรถบัสมาเพียงลำพัง แต่เขามุ่งหน้าข้ามฝั่งประเทศสหรัฐเพื่อตามหาโอกาสทางศิลปะในสังคมดนตรีแจ๊ซที่เขาตั้งใจที่จะก้าวไป