โจวอน (เบยองจุน) เป็นศิลปินหนุ่มที่มีความชำนาญในด้านศิลปะแห่งบทกวีและวาดเขียน นอกจากนี้เขายังเป็นคาสโนว่าคนหนึ่งที่มีเสน่ห์และเจ้าสำราญ แม้ว่าเขาจะมีคุณสมบัติการศึกษาที่ครบถ้วนแต่เขาไม่สนใจทางวิชาการและการร่วมว่าราชการ แทนที่นั้นเขาสนใจในการมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับหญิงสาว แม่นางโจ (อีมีซุก) เป็นความรักครั้งแรกของโจวอน ถึงแม้ว่าต่างคนในฐานะทางสังคมทั้งคู่จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน แต่ทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ลับ ๆ กันไปเสมอ