เรื่องราวต่อจากนี้ของเจมส์ บอนด์, เขายังคงตามล่า โบลเฟลด์ต่อไป. องค์กรสเปกเตอร์กำลังถูกตามล่าให้ถล่มจนย่อยยับไป. เจมส์ บอนด์พบกับข้อมูลที่บอกว่า โบลเฟลด์ได้หลบหนีไปเปิดคลินิกรักษาภูมิแพ้อยู่บนเทือกเขาที่ห่างไกล. เจมส์ บอนด์ตามไปสืบค้นและพบว่าเป็นความจริง โบลเฟลด์อยู่ที่นั่นและกำลังวางแผนร้ายที่จะทำลายโลกโดยทั้งนี้ เขายังพบกับ เทรซี่, หญิงสาวที่เขาคิดว่าจะใช้ชีวิตไปด้วยกันตลอดชีวิต