ในปี 1979, รูดี้ เป็นนักดนตรีและเกย์ที่ต้องซ่อนกลับความเป็นตัวของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจทางวิชาชีพ. เขาอาศัยกับแฟนหนุ่มพอลและมีชีวิตที่ต้องสงสาร, เมื่อพบกับเด็กชายวัย 14 ที่ชื่อมาร์โคที่ถูกทอดทิ้ง. รูดี้ตัดสินใจเป็นผู้ปกครองของมาร์โคและไม่ยอมให้มาร์โคถูกส่งไปอยู่ในสถานสงเคราะห์. เมื่อสังคมรู้ถึงเรื่องนี้, มาร์โคถูกส่งไปอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กพิการ. รูดี้ทำทุกทางเพื่อให้ได้เป็นผู้ปกครองของมาร์โค, แม้จะต้องกระโดดข้ามกำแพงของสังคมที่ยังไม่ยอมรับความหลากหลายเพศได้. การท้าทายและการต่อสู้ของรูดี้และพอลในยุคที่เกย์ยังถูกมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมและน่าละอาย ทำให้เป็นเรื่องที่สั่นคลอนและท้าทายบนบรรทัดฐานของสังคมในยุคนั้น