เรื่องราวในภาพยนตร์นี้เริ่มต้นเมื่อ ลิซ่า (เคที่ โฮล์ม) และ ฌอน (โอเวน เยโอแมน) พร้อมกับลูกชายจู๊ด (คริสโตเฟอร์ คอนเวอรี่) ย้ายมาอาศัยในคฤหาสน์ฮีลเชียร์ที่มีประวัติยาวนาน ซึ่งพวกเขายังไม่รู้เลยว่ามีปูมหลับอันน่าขนลุกอยู่ในที่นี้ ระหว่างที่พวกเขาเดินเล่นรอบคฤหาสน์ จู๊ดก็พบกับตุ๊กตาหนึ่งตัวที่ถูกฝังเอาไว้ในดิน ตุ๊กตานี้มีขนาดใหญ่เท่าคนจริงและชื่อว่า “บรามส์” จู๊ดเริ่มเป็นเพื่อนกับตุ๊กตาและพูดมากขึ้น ขณะเดียวกัน พวกเขาก็เริ่มสังเกตพฤติกรรมแปลก ๆ ของจู๊ดที่เปลี่ยนแปลงและกลายเป็นรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เริ่มเกิดเหตุการณ์ลึกลับในคฤหาสน์ฮีลเชียร์ที่น่าสยดสยอง