เรื่องราวในภาพยนตร์นี้เล่าถึงคู่คนเพื่อนที่เริ่มคุยโทรศัพท์กันหลังจากที่ย้ายมาอยู่ด้วยกันในอพาร์ทเมนต์สวยงามใน Gramercy Park ที่น่าสงสัย ลอเรนและเคธี่คือคู่รักที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาและเริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางเพศทางโทรศัพท์ ทั้งคู่พบกับเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางเพศและความต้องการทางเพศที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเขา