โลกยุคปัจจุบันที่มีปีศาจที่ปะปนอยู่ร่วมกับมนุษย์และใช้ชีวิตแอบแฝงโดยอยู่ในภาวะปกครองขององค์กรปีศาจที่ควบคุมกฎเกณฑ์และข้อห้ามต่าง ๆ ในโลกนี้ ปีศาจต้องหยุดปกปิดตัวและไม่เปิดเผยตัวตนให้มนุษย์เห็น และห้ามมีความรักกับมนุษย์ โดยมีการลงโทษที่รุนแรงถ้าปีศาจทำผิดกฎระเบียบ ทำให้มนุษย์ไม่รู้ว่ามีปีศาจอยู่ร่วมกับพวกเขาบนโลกและในภาวะปกครองขององค์กรปีศาจที่ควบคุมทุกเรื่องราวบนโลกโดยที่มนุษย์ไม่รู้ตัวว่ามีอีกส่วนหนึ่งของโลกที่พวกเขาไม่รู้จักอยู่ร่วมกับเขา