เล่าเรื่องของมาร์ตินและน้องชายบุญธรรมในยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดวิดเป็นนักไวโอลินที่มาถึงลอนดอนในฐานะผู้ลี้ภัยเมื่อเขายังเป็นเด็กหนุ่ม หลายปีหลังจากนั้น เขาหายตัวไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยและทำให้ครอบครัวของเขาเสียชื่อเสียง มาร์ตินค้นหาน้องชายโดวิดเป็นเวลานาน และในอายุ 56 ปี เขาพบกับโดวิดซึ่งหายไปเป็นเวลา 35 ปี โดวิดกลับมาเล่าเรื่องราวในอดีตและจัดคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายเพื่อทดแทนก่อนที่จะหายตัวอีกครั้ง