ในเรื่องราวนี้, บิลลี่ ฮอลเลค (Robert John Burke) ทนายความร่างอ้วนที่ถือว่าเก่งและชนะมานับไม่ถ้วน ได้มีเหตุการณ์ชนกับแม่เฒ่ายิปซีหนึ่งคน ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้ง และเพื่อนๆ ของเขาที่เป็นตำรวจและผู้พิพากษาต้องช่วยเหลือเขาในกระบวนการทางกฎหมาย. แต่แม่เฒ่ายิปซีที่ถูกชนกระทันหันนั้นโกรธและสาปแช่งให้บิลลี่ต้องผอมลงจนกว่าจะตาย. เรื่องราวนี้เล่าถึงการต่อสู้ของบิลลี่ในการหาทางแก้ความขัดแย้งนั้น.