เล่าเรื่องราวของบัณฑิตหนุ่มชื่อจูเสี่ยวเหลียน (เติ้งเชา) และคนรับใช้ชื่อโฮ่ว (เป่าเป้ยเอ๋อร์) ที่ออกเดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อสอบจอหงวน ในการเดินทางนี้พวกเขาได้พบกับเมิ้ง (คอลลิน โจว) นักดาบหนุ่มที่กลายเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของพวกเขา ทั้งสามคนได้เดินทางไปถึงวัดโบราณ