ยูริออกจากเรียวพร้อมกับ Ryo และพวกเขาไปยังฮอกไกโด โดยยูริตัดสินใจออกไปหานักมายากลจอมปลอมของเขาที่หายไป ราวกับทำให้เขาพบกับความลึกลับของ Ryo ซึ่งเขาได้รับความช่วยเหลือจากนักมายากลด้วยและได้เรียนรู้เวทมนตร์ในขณะเดียวกัน ในการผจญภัยนี้, เรื่องราวได้ทะลุผ่านมิติความจริงและเวทมนตร์ และนำพาพวกเขาสู่ความรู้เรื่องลึกลับของโลกแห่งมายากล โดยเรื่องราวนี้มองเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ปกติและเวทมนตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เราไม่เห็นด้วยตาเปล่า และเปลี่ยนแปลงตัวตนในกระบวนการนั้น