เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภารกิจที่กองการแห่งสยามต้องการฝึกนักบินคนสยามขึ้นมา ในภารกิจนี้ได้รับความช่วยเหลือจาก ปิแอร์ ปูแปง (ทอม เคลย์เตอร์) ครูฝึกของหลวงกาจ ซึ่งเป็นศิษย์การบินรุ่นแรก ทีมนักบินประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตร 4 นายร้อยโทรัตน์ (วูฒิชัย ไหมกัน), ร้อยเอกอัษฎา (กฤษณ์ สุวรรณภาพ), พันตรีทวยเทพ (ผดุงศักดิ์ กิจจานิชขจร), ร้อยตรีดำเกิง (กฤษฎา พัชรพิพัฒน์) และมีพลทหารชั้นประทวน 1 นาย คือพลทหาร ดวง เด็ดฉิมพลี (ศรราม เทพพิทักษ์) ซึ่งเป็นลูกชาวนาที่มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบิน