ในปี 2500 ในตอนเหนือของรัฐ Apalachin, NY, มาเฟียหลายคนที่มีชื่อเสียงรวมตัวกันในการประชุมใหญ่ เจ้าหัวมาเฟียและสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมต่างๆ จัดตั้งการประชุมนี้เพื่อวางแผนและประเมินสถานการณ์ ตำรวจและหน่วยงานตำรวจเอฟบีไอได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมนี้และตัดสินใจติดตามสมาชิกของมาเฟียที่เข้าร่วม